Nghiệp vụ thị trường nợ

Nghiệp vụ thị trường vốn

Phát hành cổ phiếu là một trong những kênh huy động mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp. TVSI đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), niêm yết trên sàn chứng khoán và quản lý quan hệ nhà đầu tư nhằm quảng bá và duy trì hình ảnh doanh nghiệp trong mắt nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho các đợt huy động sau này.

Các dịch vụ thị trường vốn của TVSI bao gồm:

Tư vấn
phát hành

Uy tín cao và mối quan hệ mật thiết với các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có tiềm lực tài chính mạnh cùng với đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm là nền tảng để TVSI hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong quá trình IPO, phát hành ra công chúng cũng như phát hành riêng lẻ cổ phiếu.

Tư vấn
Niêm yết

Niêm yết trên thị trường chứng khoán giúp tăng khả năng nhận diện thương hiệu đồng thời thúc đẩy thanh khoản cho các đợt phát hành tăng vốn của doanh nghiệp. TVSI sẽ tham gia tư vấn trong các khâu điều chỉnh cơ cấu vốn, chuẩn hóa các điều kiện, xác định giá trị niêm yết, soạn thảo hồ sơ tài liệu và thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết.

Tư vấn
Cổ phần hóa

Để thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa và hạn chế tối đa ảnh hưởng từ quá trình chuyển đổi tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của TVSI sẽ cung cấp cho Doanh nghiệp dịch vụ trọn gói từ khâu xây dựng kế hoạch cổ phần hóa cho đến khi kết thúc bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng.

Quản lý
Quan hệ nhà đầu tư

Là cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư, chúng tôi có sự am hiểu và kinh nghiệm cần thiết để xây dựng và duy trì hình ảnh doanh nghiệp trong mắt nhà đầu tư. TVSI hỗ trợ các hoạt động tương tác giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư như quản lý sổ cổ đông, giúp doanh nghiệp công bố/gửi thông tin tới cổ đông của mình.

Nghiệp vụ thị trường nợ

Bên cạnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ nợ là kênh huy động vốn không thể thiếu đối với một doanh nghiệp, có tác dụng khuếch đại lợi nhuận thông qua việc sử dụng đòn bẩy. Đội ngũ chuyên gia của TVSI sẽ tìm hiểu cơ cấu vốn hiện tại cũng như nhu cầu sử dụng vốn trong tương lai của doanh nghiệp nhằm tư vấn cơ cấu vốn và các phương án phát hành tối ưu.

Các dịch vụ dẫn vốn thị trường nợ bao gồm:

Tư vấn phát hành
Trái phiếu cơ cấu

Đáp ứng sự phát triển ngày càng cao của thị trường tài chính, TVSI sẽ tư vấn phát hành các sản phẩm trái phiếu cơ cấu như trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có quyền mua – bán lại, trái phiếu kèm chứng quyền; để các doanh nghiệp có thể cơ cấu lại các khoản nợ, tăng quy mô vốn, hoặc để đầu tư các chương trình, dự án mới.

Phân phối
Sản phẩm trái phiếu

Tư vấn
Cổ phần hóa

Mạng lưới khách hàng tổ chức đa dạng từ các ngân hàng thương mại đến các công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư là nền tảng và lợi thế giúp TVSI phân phối trái phiếu thành công và huy động đủ vốn theo nhu cầu doanh nghiệp.

Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư

Có nền tảng quan hệ sâu rộng với một số lượng lớn các doanh nghiệp và nhà đầu tư sau nhiều năm hoạt động trên thị trường chứng khoán, TVSI có thể kết nối giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp, doanh nghiệp và nhà đầu tư; giúp Khách hàng tìm được bên đối ứng đáng tin cậy. Đồng thời TVSI hỗ trợ tối đa trong quá trình định giá, xây dựng chiến lược và đàm phán trong các thương vụ M&A, nhằm tạo ra giá trị cộng hưởng cho các bên tham gia.

Các dịch vụ tư vấn M&A:

Mua bán
Tài sản

TVSI kết nối bên mua và bên bán, giúp các bên tìm kiếm đối tác phù hợp và hỗ trợ trong quá trình đàm phán thực hiện thương vụ.

Mua bán
Cổ phần chi phối

TVSI là cầu nối cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu, đồng thời là đại diện đề xuất và thương thảo các điều kiện hợp lý giúp thương vụ thành công tốt đẹp.

Thâu tóm
Sáp nhập

TVSI hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động trước, trong và sau khi mua bán sáp nhập bao gồm việc xác định chiến lược và mục tiêu mua bán, khảo sát và làm nghiên cứu chi tiết về doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch mua bán và thương lượng các điều khoản.